FPは他の資格試験にはあまりみられないものである。
なぜこれが要求されるのかというと、ファイナンシャル・プランナーは顧客の家族状況や資産に関しての個人情報を得て、資産を管理する立場にあることから、かなりプライバシーに立ち入ることになるので､職務上得られる個人情報を他にもらすようなことがあってはならないからである。
また、ライフプランは顧客の立場を第一に考えて作成し、実行されなければならず、FPは何よりも顧客の利益を考えて行動しなければならない。
したがって、弁護士や医者などと同じように高い職業的倫理観と自覚がなければいけないからである。
日本FP協会では倫理規定を定めており、認定試験合格者は会員として登録をする際に倫理規定に署名し遵守することになっている。
この倫理規定の内容は抜粋を読んでもらえばわかるように、FPとして仕事をしようとすれば､ごく当然の規定内容であり、不正や自己本位な行動が許されないというもので懲戒規定を設けており、日本FP協会ではこの倫理規定を重視している。
FPはあまりにも当然のことであるが、特にファイナンシャル・プランナーの場合には人間の生活全般、人生そのものをプランニングするので､幅広い知識が要求される。
日頃から新聞をよく読むことはもちろん、いろいろなことに興味を持って自分自身が豊かな暮らしができるよう、人間性をみがくことをこころがけなければならないのである。
ＡFPになるためには資格取得の4つのステップ、AFPの資格を得るためには次の4つの過程を経なければならない。
日本FP協会の認定している教育機関において研修を受け､必要な単位を履修する。
提案書を作成し提出する。
AFP資格認定試験に合格する。
日本FP協会に入会し登録する。
FP基礎、FPとは何か、FPの歴史と現状プランナーのための条件、FPの実務金融資産運用設計、経済・金融の知識、流動性預金と定期性預金の基礎信託に関する基礎知識、債券に関する基礎知識機関での研眺教育カリキュラム、AFPのカリキュラムは資格審査試験の出題分野である7つの課目と提案書作成の8つに分かれている。
提案書については次の項目で説明し、ここでは資格審査試験の7つの課目についてどんなことを学習するのか主な項目を紹介する。
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